Рынок видеонаблюдения в 2011 году -- текущее состояние и ближайшие перспективы

Вы уже в курсе, что такое "зеттабайт"? Новая единица измерения объёма цифровой информации, равная миллиарду терабайт. Согласно прошлогодним прогнозам от Cisco, к 2014 году общий объём Интернет-трафика составит почти три четверти зетабайта. И львиную долю его -- свыше 90% -- будет составлять передаваемое по глобальной сети видео. Возможно, четырёхкратное возрастание трафика в течение всего лишь пятилетки во многом обязано росту популярности видеоформатов высокого разрешения, в частности, потребительского HDTV. Бурное развитие видео высокого разрешения, несомненно, оказывает воздействие и на рынок видеонаблюдения, всё более влияя на ожидания и запросы пользователей систем.

Фредрик Нильссон, генеральный директор компании Axis Communications, характеризует эту тенденцию так: "Идея HDTV прочно внедрилась в сознание конечника. Все уже испробовали прелести высокого разрешения в быту и теперь хотят видеть то же самое в своих системах видеонаблюдения. Спрос на системы видеонаблюдения высокого разрешения, несомненно, в 2011 году будет только расти".

В ожидании красивой картинки

"Сегодня настали времена, когда развитие отрасли определяется выбором потребителя, -- отмечает Линдсэй Райерсон, продакт-менеджер Honeywell Systems, Canada. -- Рост HD-видеонаблюдения в определённой степени обусловлен его популярностью в бытовом окружении: приходя домой, пользователи могут наглядно убедиться в том, что "бывает картинка и покрасивее". HD, в свою очередь, способствет росту IP-видеонаблюдения. HD -- это и более устойчивая работа при слабом освещении, и более высокая чёткость изображения, что позволяет более эффективно вести оперативное наблюдение и использовать видеоматериалы в интересах следствия и суда. Остались ещё сферы, где более предпочтительными являются "многомегапиксельные" камеры, однако большинство запросов рынка могут быть удовлетворены обычным HD, особенно в свете требований к пропускной способности сетей передачи данных."

High Definition уже вовсю фигурирует и в коммерческом предложении: заветная этикетка "HD" способна продвинуть продажи систем видеонаблюдения, и это подтверждают свежие продуктные линейки многих вендоров. Дэниел Гундлах, вице-президент Bosch Security Systems по маркетингу в Северной и Южной Америке, характеризует ситуацию так: "Всё большее количество клиентов останавливают свой выбор на системах IP-видеонаблюдения, а в пределах этого сегмента отмечен рост спроса на HD. При этом уже появились и готовые решения формата High Definition. Это, в свою очередь, обуславливает потребность в системах записи, управляющем ПО и устройствах отображения, поддерживающих данный формат. Поскольку битрейты в системах высокой чёткости более высоки, повышается спрос и на средства хранения данных"

Продолжим эту мысль: более высокие битрейты требуют и более скоростных подключений к сети Интернет -- это обуславливает массовый переход бытовых и бизнес-потребителей на широкополосные соединения. Федеральная комиссия электросвязи (FCC) уже всерьёз задумывается о том, что национальные телефонные сети нуждаются в коренной модернизации. Дэвид Энгебертсон, президент чикагской компании Slayton Solutions, прогнозирует: "Переход на широкополосные соединения подстегнёт все рынки одновременно. Модемные подключения ушли в прошлое, у всех клиентов, с которыми работают дилеры охранных услуг, уже имеются скоростные подключения к Сети. Поскольку в эти подключения уже инвестированы средства, а трафик оплачивается, у дилеров появляется возможность предлагать массовому клиенту инсталляцию IP-камер и контроллеров. Дорога для внедрения IP уже, по сути, проложена, и по ней началось интенсивное движение".

Скоростные подключения стали востребованы и бизнес-потребителями -- в этом убеждён Алан Форман, президент бруклинской корпорации Altronix: "Мы видим всё больше объектов, на которых переоборудуется инфраструктура -- в частности, кабелей -- чтобы обеспечить бОльшую пропускную способность сетей, требуемую для работы сетевых систем. Это очень важно, если на объекте планируется внедрить IP-видеонаблюдение с большим количеством каналов или мегапиксельные камеры -- невзирая на применяемые в них алгоритмы компрессии видеосигнала."

В большинстве исследовательских отчётов в 2011 году предсказывается рост HD- и IP-видеонаблюдения. Британская компания IMS Research в отчёте "Мировой рынок CCTV и оборудования для видеонаблюдения -- 2010" прогнозирует рост доли HD- и мегапиксельных камер в 2011 году до 30 процентов от всех поставляемых клиентам сетевых камер; к 2015 году эта доля вырастет до более чем 60%.

Рост спроса приводит к падению цен, и это непременно скажется на рыночной ситуации в этом году.

"По мере снижения цен на системы высокой чёткости интерес клиентов к HD-системам будет возрастать. Исходя из более высокого качества картинки и большего покрытия территории охраняемых объектов, компания VideoIQ видит неплохие перспективы массовой инсталляции систем высокой чёткости в широком спектре приложений -- от небольших офисов до крупных правительственных объектов, раскинувшихся на обширных площадях," -- отмечает Скотт Шнель, президант и генеральный директор компании VideoIQ.

Компанией Axis Communications проведено независимое исследование, в ходе которого сопоставлены цены на аналоговые и IP-системы видеонаблюдения; результаты его показали разницу в 13% в пользу IP-систем с аналогичными техническими характеристиками.

Снижение цен на IP-системы привело и к относительному росту продаж малых систем сетевого видеонаблюдения.

"В недавнем прошлом рассматривались лишь крупные инсталляции IP-видеосистем, однако сегодня падение цен и более высокая осведомлённость дилеров и конечников об IP- продуктах провели к тому, что начались регулярные продажи проектов на менее чем 8 камерных каналов," -- говорит Тони Соррентино, вице-президент компании ScanSource Security.

Более высокая цена по сравнению с аналоговым CCTV всегда была аргументом, сдерживающим развитие IP-систем. Однако в 2011 году этот аргумент перестал быть актуальным: "аналог" стремительно сдаёт позиции.

"Аналоговым системам остаётся единственное пространство, где еще удастся поддерживать конкурентоспособность некоторое время -- сектор бюджетных систем. IP-технологии быстро "дешевеют" и в какой-то момент одержат окончательную победу. Тем не менее, скорость этого перехода не столь велика, как в других отраслях промышленности, однако в последнее время замечено определённое ускорение," -- утверждает Иен Джонстон, главный инженер калифорнийской компании IQinVision.

Прогноз роста доходов от продаж оборудования для сетевого видеонаблюдения на этот год составляет 20% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, до момента перелома в продажах ещё относительно далеко: по прогнозам IMS Research, в глобальном масштабе IP обгонит "аналог" не ранее, чем в 2015 году; в Северной и Южной Америке это произойдёт уже в 2013-м, а первым по времени макрорегионом победу IP отпразднует EMEA -- в 2012 году.

В отчёте упоминается главный катализатор перехода на IP -- и для конечных пользователей, и для системных интеграторов ключевую роль в этом сыграет образовательная деятельность. Интеграторы и дилеры сегодня уделяют повышенное внимание обучению по профилям IT/IP. Американская Ассоциация электронной безопасности опубликовала отчёт "Исследования основных тенденций в электронной безопасности", в котором тренинги по IT/IP названы наиболее предпочтительными каналами инвестирования в инфраструктуру и человеческий капитал. 40% представителей компаний-респондентов считают, что в ближайшие два года обучение позволит достичь роста ежегодного оборота до 40%.

Не отстают в намерениях интенсивно обучать персонал также производители и дистрибьюторы. Пит ДеЭнджелис, президент и генеральный директор компании IQinVision, считает: "Сейчас абсолютно всё зависит от образовательного уровня и инструментария. Бесплатного сыра не будет, как и в случае многих других технологий. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами IP-видеонаблюдения на открытых платформах, следует приложить определённые усилия и затратить ресурсы. Это следует усвоить всем."

Помимо образовательной работы, ситуацию способны поправить и другие факторы -- к примеру, внедрение в камерах продвинутых возможностей plug-and-play, которые облегчают жизнь инсталляторам, сокращая время установки и настройки оборудования. Форман считает, что " продукты plug-and-play, снабжённые встроенными возможностями самодиагностики и отображения статуса, а также возможность программирования систем дистанционно по сети существенно ускоряют процесс развёртывания систем и уменьшают время вынужденного их простоя, а также снижают затраты на установку и обслуживание систем."

Несёт потери, но не сдаётся

Говоря об аналоговой технике, Бадди Мэйсон, собственник компании-интегратора American Digital Security, сообщает: "У нас всё отлично с мегапиксельными камерами, и мы уже не предлагаем аналоговые с прежней настойчивостью. Тяжело продавать технику, которая становится устаревшей уже в момент её первого включения."

Да, "аналог" устарел. Однако традиционная техника всё ещё является частью рынка и весьма полезным инструментом в приложениях определённого рода. И в 2011 году аналоговое оборудование CCTV остаётся достаточно мощным сегментом индустрии безопасности.

"Аналоговые камеры сдают позиции по объёмам реализации на мировом рынке. Однако, учитывая обширную пользовательскую базу традиционных систем, а также весьма высокое качество оборудования, следует ожидать, что в ближайшем будущем в этом сегменте не произойдёт драматических перемен," -- считает Джейсон Оукли, генеральный директор компании North American Video. Он обращает внимание и на то, что решения гибридных систем, имеющиеся на рынке, также способствуют продлению ожидаемого срока рыночной жизни "аналога".

Фрэнк Райян, вице-президент по продажам китайской компании Hikvision, также отмечает значительное количество конечников, пользующихся преимуществами гибридных решений: "Подключив наши IP-камеры по аналоговым выходам, клиенты могут неспешно подготавливать почву для перехода на сетевое видеонаблюдение. Как только принимается решение о таком апгрейде, камеры могут продолжить работать уже в режиме IP."

Линда Хэльсен, менеджер по маркетинговым комуникациям подразделения систем безопасности израильской компании NICE Systems, указывает на то, что "технологии и приложения, позволяющие снизить общую стоимость владения либо обеспечить высокую окупаемость инвестиций, будут внедряться быстрее других -- к примеру, в определённых сценариях мегапиксельные камеры позволяют существенно снизить затраты, а гибридные платформы незаменимы там, где запланирована миграция от аналоговой техники к сетевой."

Директор по технологической стратегии компании Stanley Convergent Security Solutions Лэнс Холлоуэй описывает ситуацию так: "Многие варианты систем позволяют внедрять IP постепенно; успешность временного сосуществования двух технологий зависит также от качества и уровня интегрированности управляющего ПО. Обычно клиенты высказывают намерение двигаться в сторону сетевых систем, не жертвуя при этом ранее произведёнными инвестициями; однако в этом году многие из клиентов оказались в состоянии приобрести совершенно новые системы."

Группа компаний World Wide Security, основанная в 1979 году и включающая такие компании, как GC Alarm, Telestat Security, Rainbow Protection и Vision Monitoring, занимается внедрением индивидуальных клиентских решений на базе добавленной стоимости в широком спектре охранных систем, а также домашней автоматики и аудиовизуальных средств. "Аналоговые решения мы предлагаем клиентам начального уровня, а тем, кто нуждается в более высоком качестве, мы сразу предлагаем IP-камеры. Как только ценовой баланс сместится в более выгодную для нас сторону, мы откажемся от аналоговой техники вообще," -- делится планами президент World Wide Security Кен Мара.

Получившая название "третьего пути" технология так называемого "видеонаблюдения высокой чёткости", или HDcctv, также является средством удовлетворения клиентского спроса на более качественное изображение в системах. По прогнозам IMS Research, расширение номенклатуры совместимых с HDcctv продуктов окажет определённое влияние на рынок средств видеонаблюдения в текущем году. Две ведущие компании, предлагающие решения стандарта HDcctv -- Speco Technologies и Everfocus Electronics -- объявили о том, что уже с начала года они приступили к массированным поставкам оборудования, сертифицированного в рамках этого стандарта. В долгосрочной перспективе, по мнению экспертов IMS Research, HDcctv сможет стать потенциальной заменой аналоговому оборудованию -- за счёт довольно обширного списка OEM/ODM-партнёров Альянса HDcctv.

Однако при всех преимуществах HDcctv, отсутствие возможностей интеграции, сравнительно медленное внедрение стандарта и недостаточно интенсивное продуктное предложение могут отпугнуть часть клиентов от решений этого типа.

"Поскольку HDcctv внедряется слишком уж неспешно, и к тому же фактически является проприетарной системой, мы делаем ставку на мегапиксельное видеонаблюдение," -- резюмирует Мэйсон.

Против фактов не попрёшь

• Зоной наибольшего интереса конечных пользователей в 2011 году будет являться интеграция.

Йен Пшевозник, директор по маркетингу компании ADI в Северной Америке, рассказывает: "Конечники стали вкладывать средства в системы, способные выполнять сразу несколько функций -- поэтому массово всплыл вопрос о возможностях интеграции. Системы IP-видео стали пересекаться с контролем доступа, охранной и пожарной сигнализацией и пр. В перспективе такого рода решения должны будут иметь возможность стыковаться с системами освещения, отопления и кондиционирования и другими -- и обеспечивать возможность централизованного и удалённого управления."

Билл Тэйлор, президент американского отделения Panasonic System Networks, объясняет это так: "Безопасность в современных компаниях не отделена от остальных обеспечивающих процессов. Наоборот, она становится неотъемлемой частью функционирования корпорации. Продолжать продавать клиентам "решения безопасности" -- значит, упустить возможности использования видео и иных технологий для применения вне круга охранных задач, а также для совместной работы с технологиями, применяющимися в прочих системах, работающих на предприятии."

Директор компании Johnson Controls по глобальному маркетингу технологий безопасности Биджал Тхаккар подчёркивает: "Интегрированные решения зачастую оказываются дешевле, чем соответствующий им по функциональности набор разрозненных систем с ограниченными возможностями взаимодействия друг с другом. К тому же они предоставляют пользователям единый интерфейс, обеспечивают невысокие операционные затраты, более быстрое реагирование и более высокую эффективность использования. К тому же комплексные решения приобретаются у одного поставщика, а ответственность за их адекватную работу несёт один производитель."

• Рост интеграции будет иметь тенденцию к ускорению

"У меня есть причины считать, что рост интегрированных систем превысит ожидаемые пределы. В отрасли безопасности усиливается влияние IT-сообщества, поскольку серверы и камеры всё более смещаются в область компьютерной техники. Эта группа специалистов привыкла к более коротким циклам разработки продукции и будет принимать на вооружение новейшие технологии значительно быстрее, чем это делается в сообществе традиционных "безопасников"," -- прогнозирует Джонстон.

• В консультациях о приобретении систем будет участвовать всё больше специалистов по IT

"Включение специалистов по информационным технологиям в цепь принятия решений о приобретении систем видеонаблюдения будет осуществляться во всё больших масштабах; одновременно с этим получат всё большее распространение IP-видеосистемы. Совершенствование IP-систем видеонаблюдения наряду с развитием технологий компрессии видеоданных приведёт к тому, что системы станут более понятными и приемлемыми для конечных пользователей из сферы IT. А здесь уже недалеко и до того момента, когда IT-отделы сочтут CCTV за вполне обычный компонент своей технологической инфраструктуры. И приберут видеонаблюдение к рукам окончательно," -- рассуждает Гундлах.

• Поскольку видеонаблюдение попадает в сферу интересов IT-подразделений, всё большее внимание будет уделяться стандартизации.

"Одним из позитивных последствий сближения индустрии видеонаблюдения с отраслью IT является усиление потребности в стандартизации. Она способна дать толчок к развитию и упорядочению видеосистем, вывести продукты на межотраслевые рынки и, пожалуй, самое главное -- покончить с проприетарными технологиями, заставляющими клиентов перерасходовать средства. Стандартизованный продукт может быть использован с любыми системами на открытых платформах и предоставляет конечному пользователю значительные преимущества в плане цены и функциональности," -- объясняет Оукли.

Стандарты в 2011 году станут ключевым фактором роста -- это отмечено большинством аналитиков как новая тенденция. Марек Робинсон, директор по продажам корпорации Honeywell Systems, считает: "Главное, что будет наблюдаться -- это дальнейшее распространение стандартов ONVIF и PSIA. Стандарты позволяют многое упростить, поскольку берут на себя заботу об интеграции примерно в той же степени, как это произошло в индустрии IT много лет назад."

Холлоуэй уверен: "Решения видеосистем станут более открытыми к сторонним продуктам и технологическим инновациям. Операционные системы промышленного стандарта в виде управляющих платформ справятся с проблемами интеграции и обогатят пользователей новыми возможностями. Вынос на периферию системы аналитики и средств хранения, применение беспроводной связи и интеллектуальное принятие решений в системе -- вот лишь несколько примеров скачков в развитии технологий видеонаблюдения."

Пожалуй, он прав: рост HD- и IP-видеосистем вызывает аналогичные процессы и в прочих секторах рынка видеонаблюдения, включая аналитику, удалённое управление системами, технологии производства оптики, интеллектуальные системы, управляющий софт, приёмо-передающее оборудование, системы кодирования данных и многое другое.

Интеллектуальные камеры либо использование видеоаналитических алгоритмов на уровне IP-камер и видеосерверов также продолжат своё развитие. Аналитика помогает более эффективно использовать полосу пропускания каналов связи при использовании видеонаблюдения высокой чёткости, поскольку по сети передаются лишь те видеоматериалы, где зарегистрирована какая-либо имеющая отношение к задачам системы активность.

"В 2011 году системы на интеллектуальных камерах, построенные по децентрализованному принципу, будут значительно более востребованы на рынке, -- убеждён Стив Горски, генеральный директор американского отделения корпорации Mobotix. -- В децентрализованной системе каждая камера представляет собой высокопроизводительный компьютер и систему долгосрочного хранения видеоданных. Роль ПК и центров управления системой в них сводится к обеспечению просмотра изображений и управления поворотными камерами; задачи анализа и записи изображений перед ними уже не ставятся. Это делает нецелесообразным приобретение дорогостоящего управляющего ПО, поскольку все важнейшие и критичные к вычислительной мощности функции реализованы на уровне камер."

Пол Бодел, исполнительный вице-президент по развитию бизнеса компании IQinVision, соглашается: "Аналоговые системы утонут в тумане забвения, а камера CCTV превратится в устройство обработки данных в интересах внешних приложений."

• Видеоаналитика сегодня уже в состоянии доказать конечному потребителю свою ценность.

"Теперь IP-камеры уже не являются простым средством наблюдения -- аналитика превращает их в инструмент управления и оптимизации бизнес-процессов. Это позволяет распределить бюджет на приобретение системы видеонаблюдения между сразу несколькими подразделениями организации, поскольку, к примеру, в розничной торговле система может использоваться не только охранниками, но и отделом маркетинга и кадровой службой," -- утверждает Горски.

• Получит дальнейшее развитие концепция "арендуемого ПО" -- Video software as a service (VSaaS).

Обогатив предложение подписного софта бизнес-услугами, провайдеры могут вызвать больший интерес со стороны пользователей. В числе целевых клиентов таких систем IMS Research видит компании, имеющие в собственности по нескольку географически разнесённых объектов, на каждом из которых необходима установка относительно небольшого количества камер (не более четырёх).

Арендуемое управляющее ПО позволяет решать и специфические проблемы клиентов. Такие компании, как World Wide Security Group, зарабатывают на такого рода дополнительных сервисах. Мара отмечает: "Мы ввели новую услугу, называемую iVision24, оказываемую нашей собственной станцией централизованного мониторинга. Сервис этот тщательно приспосабливается к нуждам клиентов и существенно отличается по полноте от обычного предложения дистанционного видеоконтроля."

• Технологии, продукты и стандарты, наконец-то, удастся расставить по местам. А как насчёт продаж?

Соррентино объясняет общую ситуацию с продажами так: "Общий подъём экономики и создание комфортных условий для продвижения решений на базе IP-технологий станет двигателем бизнеса в целом. Кроме этого, в этом году могут быть реализованы намерения приобретения систем, отложенные в 2009-2010 годах на послекризисный период. Не секрет, что многие бизнесы решили существенно урезать расходы, пока тучи не разойдутся. Однако большинство из нас верит, что худшее уже позади, а 2011-й год станет годом существенно бОльших расходов. Никто не высказывает желания снизить свой уровень безопасности -- все хотят лишь повысить, в особенности если цены "поедут" вниз. Эти намерения, вкупе с продолжающимся совершенствованием IP-систем, накоплением знаний и интенсивной образовательной деятельностью, сыграют свою роль в продолжении роста и эволюции рынка видеонаблюдения."

Тхаккар из Johnson Control также полон оптимизма: "Технология видеонаблюдения продолжает совершенствоваться в части гибкости, скорости, качества изображения, эффективности средств хранения и доступности по цене -- это открывает отличные возможности как новым, так и существующим клиентам."

"Видеосистемы остаются средством эффективного предотвращения преступлений и защиты людей от угроз. Наши клиенты понимают, что на CCTV могут быть возложены также и многие важные задачи обеспечения бизнес-процессов. Системы становятся всё более надёжными и функциональными, технологии продолжают развиваться, при этом цены остаются в пределах досягаемости. И всё большему количеству клиентов становятся очевидны выгоды от применения видеонаблюдения," -- резюмирует Мара.

Итак, на сегодняшний день видеонаблюдение стало реально мощным инструментом. Наконец-то это признали все. Ну, или почти все.

По материалам отраслевого журнала SDM (США)